Integra Tractis en tu web en menos de 5 minutos
Estos días estamos trabajando en facilitar la integración con Tractis a aquellas personas sin conocimientos de programación. Fruto de este trabajo hoy presentamos una nueva herramienta de integración: los botones HTML para creación de contratos.
¿Cómo funcionan los botones HTML?
La idea de esta herramienta es que puedas poner un botón en tu página web que permita a tus clientes crear un contrato basado en una de tus plantillas y firmarlo.
Para usar los botones HTML solo tienes que seguir tres sencillos pasos:
- Activar los botones para la plantilla con la que quieres que se creen los contratos: Para ello no tienes más que ir a tu plantilla y en los enlaces de la misma verás que aparece “Botones” junto a “Detalles”. En el apartado de “Botones” podrás activar los botones para esa plantilla.
- Decidir el botón que quieres usar en tu página web: Una vez activados verás los distintos tipos de botones que puedes usar en tu página web. Piensa cuál es el que más te gusta para tu página
- Copiar el código HTML del botón escogido y pegarlo en tu página web.
Una vez en tu web, cuando uno de tus clientes haga click en el botón se creará en tu cuenta Tractis un contrato basado en la plantilla escogida y con tu cliente como participante con permisos de firma. Al crearse el contrato en tu cuenta tú tienes todo el control sobre el mismo y el cliente, salvo que le cambies los permisos, lo único que podrá hacer es firmarlo.
¿Qué pasa si el contrato requiere datos del cliente?
En la mayoría de los casos los contratos con tus clientes requieren información específica de cada cliente como sus datos personales o algún detalle sobre qué quiere contratar exactamente.
Normalmente los contratos con tus clientes requieren información específica de cada cliente como sus datos personales o algún dato sobre lo que quiere contratar exactamente. Para facilitar la creación de este tipo de contratos puedes introducir variables en la plantilla. Cuando la plantilla tenga variables el cliente tendrá la oportunidad de rellenarlas en un formulario previo a la creación del contrato.
¿Cuáles son los beneficios de esta integración?
Los botones HTML te permiten delegar en tus clientes (actuales o potenciales) el crear el contrato, cumplimentarlo y firmarlo. Es una herramienta ideal para agilizar procesos de contratación no negociables ya que nos evita pedir los datos al cliente y crear el contrato personalmente: menos tiempo dedicado a trámites mecánicos y más para atender las cosas importantes.
Además, no requiere de ningún tipo de programación y podemos ponerlo en marcha en menos de 5 minutos. Integrar Tractis en tus procesos de contratación ya no es más difícil que poner un vídeo en tu blog o recibir donaciones de paypal.
Un ejemplo
Puedes utilizar el siguiente botón para ver un ejemplo de cómo podría usarse esta funcionalidad para ofrecer a tus clientes ejercer el derecho de oposición de sus datos personales usando Tractis:
Aquí podéis ver un par de capturas del proceso:
Formulario de captación de datos previo a la creación del contrato (variables)
Contrato personalizado
Para más información sobre cómo integrar Tractis en tus procesos puedes consultar nuestra ayuda.
Por Ernesto Jiménez
Guardado en: Anuncios, Tractis | 9 comentarios » | 27 de Enero de 2009
9 Comentarios en “Integra Tractis en tu web en menos de 5 minutos”
Muy bueno. Enhorabuena!
Una pregunta: El receptor del contrato (el que tiene que firmar) ha de tener un eDNI y una tarjeta lectora (o cualquier sistema equivalente), pero ¿Es necesario que sea usuario de Tractis?
Ernesto Jiménez
27 de Enero de 2009 a las 2:50 pm
Hola Francisco,
Sí, es necesario que el cliente tenga (o cree) una cuenta en Tractis.
Gracias por la enhorabuena
Sería mejor que no fuera necesario, como en PayPal. Es menos intrusivo y al fin y al cabo el receptor del contrato firma digitalmente y ve que puede darse de alta y acceder a más servicios.
Ernesto Jiménez
27 de Enero de 2009 a las 7:18 pm
De momento hace falta que el cliente tenga cuenta en Tractis, de toda formas no descartamos que en un futuro no sea necesario, tenemos que sopesarlo
David Blanco
27 de Enero de 2009 a las 10:15 pm
Hola Francisco,
Eliminar barreras de entrada siempre es una tema interesante que merece la pena explorar y comentar.
Se me ocurre que la comparación con Paypal es un poco engañosa. Ahora mismo puedes pagar sin tener cuenta en Paypal solo si utilizas tarjeta de crédito (de Paypal a Paypal, obviamente ambos necesitan cuenta). En estos casos de pago con tarjeta a cuenta Paypal, el vendedor recibirá tu pago y tendrá todo organizado en su cuenta de Paypal y el comprador no lo tendrá organizado en Paypal (porque no tiene cuenta) pero sí en el extracto de movimientos de su tarjeta.
Si lo he entendido bien, propones que la persona que pulsa el botón para firmar (por lo general, el comprador) pueda firmar el contrato sin tener una cuenta en Tractis. Sin embargo ¿cómo podría luego acceder/recuperar contratos creados ya firmados? o propones que le envíamos un enlace/código/token por email que le permita el acceso?, o que le envíamos el contrato adjunto en por email?…
O por correo ordinario si lo paga, gracias a algún acuerdo con Correos o yo que sé, los Workcenter de Madrid.
Lo importante es que el contrato se cierra en el momento.
Negonation Blog » Blog Archive » Nueva funcionalidad: Plantillas con detalles por defecto para los contratos
4 de Marzo de 2009 a las 2:51 pm
[...] unas semanas os presentamos la posibilidad de integrar Tractis en vuestras webs mediante botones HTML. Esta nueva funcionalidad dota de potencia extra a los botones permitiéndote especificar todos los [...]
Negonation Blog » Blog Archive » Nueva funcionalidad: Workflows de contratos
6 de Marzo de 2009 a las 12:50 pm
[...] a aquellas personas sin recursos para integrarse con nuestra API. Con esta intención desarrollamos los botones HTML, para que vuestros clientes puedan crear contratos de forma desatendida, y las pantillas con [...]
Francisco
27 de Enero de 2009 a las 2:20 pm